Sind Sie richtig abgesichert?

Unser ganzheitlicher Finanzcheck ermöglicht es uns, Ihre finanzielle Ausgangssituation gründlich zu analysieren und anhand persönlicher Gespräche eine individuelle Finanzplanung zu erstellen. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei stets im Mittelpunkt.

• Detaillierte Einnahmen- und Ausgabenübersicht
• Gegenüberstellung von Vermögenswerten und Schulden
• Planung Ihrer Liquidität und Finanzen
• Berücksichtigung Ihrer aktuellen Lebensphase und zukünftiger Ereignisse
• Steuerliche Optimierung: Beratung zur Optimierung Ihrer Steuerstrategie und Nutzung steuerlicher Vorteile.
• Kontinuierliche Beratung und Unterstützung bei allen Finanzierungsfragen

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Wir machen das Thema Geldanlage für Sie verständlich und entwickeln basierend auf Ihren Lebensumständen, Finanzen und Ihrem Risikoprofil eine passende Anlagestrategie.

• Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie
• Erstellung und Überprüfung Ihres Anlage- und Risikoprofils
• Verwaltung von Liquiditätsbedürfnissen: Planung und Management Ihrer kurzfristigen Liquiditätsbedürfnisse neben langfristigen Anlagezielen.
• Nachhaltige Investitionen: Integration von nachhaltigen und sozial verantwortlichen Investitionen gemäß Ihren Werten und Überzeugungen.
• Periodische Portfolioüberprüfungen: Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios entsprechend Ihrer sich ändernden Lebensumstände und Marktbedingungen.

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Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Zukunft genießen können, helfen wir Ihnen, heute die richtigen Vorsorgeentscheidungen zu treffen. Unsere Lösungen sind auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten und helfen Ihnen, Ihre Ziele für den Ruhestand zu erreichen.

• Erstellung einer umfassenden Risikoanalyse
• Absicherung gegen Invalidität und Todesfall durch Unfall oder Krankheit
• Beratung zu den verschiedenen Säulen der Altersvorsorge
• Erklärung der verschiedenen Produkte und Möglichkeiten in der 3. Säule
• Hilfe bei der Auswahl der richtigen Anlagestrategie

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Mit der Vielzahl an verfügbaren Versicherungen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Wir helfen Ihnen, die besten Lösungen zu finden, und sorgen dafür, dass Sie weder über- noch unterversichert sind.

• Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen und Ihrer aktuellen Situation
• Ermittlung von Überversicherungen oder möglichen Versicherungslücken
• Vergleich der Leistungen verschiedener Anbieter
• Transparenter Prämienvergleich mit Einsparpotenzial

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Wenn Sie sich darüber informieren möchten, was Sie sich leisten können, wenn es um Immobilien geht, bieten wir Ihnen eine fundierte Beratung und Unterstützung an.

• Analyse Ihrer finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnisse im Hinblick auf den Immobilienkauf
• Bereitstellung von Informationen zu den aktuellen Marktbedingungen und Immobilienpreisen
• Hilfe bei der Einschätzung Ihrer finanziellen Belastbarkeit und Möglichkeiten für Eigenkapital und Finanzierungen

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Wenn Sie eine Immobilie besitzen oder planen, eine zu erwerben und eine Hypothek benötigen, sind wir der richtige Partner für Sie. Wir bieten umfassende Beratung und Unterstützung für Ihre Hypothekenbedürfnisse.

• Entwicklung eines massgeschneiderten Finanzierungskonzepts basierend auf Ihrer aktuellen Situation und zukünftigen Zielen
• Auswahl geeigneter Finanzierungspartner und Hypothekarprodukte
• Festlegung der optimalen Hypothekarsumme und Zinsstrategie entsprechend Ihrer finanziellen Möglichkeiten
• Vergleich verschiedener Amortisationsmethoden (direkt und indirekt)
• Verhandlungen zu Zinsen, Konditionen und Vertragsbedingungen mit Finanzinstituten

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Es ist wichtig, sich frühzeitig mit rechtlichen Angelegenheiten wie Testament, Patientenverfügung oder Erbvertrag auseinanderzusetzen. Wir arbeiten mit Partnern aus unserem Netzwerk zusammen, um Ihnen bei der Erstellung aller relevanten Dokumente für
Ihre familiären und geschäftlichen Angelegenheiten rechtzeitig zu helfen.

• Analyse Ihrer aktuellen Nachlasssituation
• Massgeschneiderte Lösungen (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, Ehevertrag, Erbvertrag usw.)

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Wir bieten in Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern professionelle Unterstützung bei der Erstellung und Optimierung Ihrer Steuererklärung an, um Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen und sicherzustellen, dass Ihre Steuerlast bestmöglich minimiert wird.

• Steuerberatung für Privatpersonen
• Einkommens- und Vermögenssteuern
• Vorsorgekapitalbezugssteuern
• Grundstückgewinnsteuer
• Erbschafts- und Schenkungssteuer
• Ausfüllen und Einreichen von Steuererklärungen für Privatpersonen

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Es ist ratsam, bereits ab einem Alter von 50 Jahren mit der optimalen Vorbereitung und Weichenstellung für eine finanziell komfortable Pensionierung zu beginnen. Unsere Beratung zur Pensionierung hilft Ihnen dabei, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

• Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation und Rentenansprüche
• Ermittlung Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele für den Ruhestand
• Beratung zu frühzeitigen Rentenplanungsstrategien und -optionen
• Entwicklung eines klaren Fahrplans für die kommenden Jahre bis zur Pensionierung
• Planung von Steueroptimierungsmassnahmen mittels Einkäufen in die Pensionskasse

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Etwa fünf Jahre vor dem geplanten Ruhestand beginnt die konkrete Planung für Ihre Pensionierung. Unsere maßgeschneiderten Lösungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern aus unserem Netzwerk sichern Ihre finanzielle Zukunft ab und optimieren Ihre Auszahlungsstrategien.

• Detaillierte Analyse Ihrer Rentenansprüche und anderer Einnahmequellen
• Entwicklung eines personalisierten Ruhestandsplans unter Berücksichtigung Ihrer Lebensziele
• Planung und Optimierung der Auszahlungsstrategien für eine nachhaltige Einkommenssicherung
• Regelmässige Überprüfung und Anpassung des Ruhestandsplans entsprechend Ihrer Lebenssituation

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